進銷存會計票據-良玉商務整合管理系統線上手冊 » 5-4.客戶資料維護

資料瀏覽的介面設計

admin — Fri, 10 Jan 2014 14:25:01 +0000

系統資料欄位往往無法滿足個別使用者需檢示資料的需求,因此我們將這部分以更簡單的方式開放給使用者自行設定,設定步驟如下:

步驟一:

按下排續選擇欄,或直接切換進入瀏覽畫面,以滑鼠拖曳欄位抬頭先後順序及欄位寬度

以滑鼠拖曳欄位抬頭

步驟二:

確定所需欄位大小以及位置後,按下資料流覽表格定義存檔,並關閉該畫面重新開啟即可..

自行設定資料瀏覽的欄位

快速指定客戶商品折扣

admin — Mon, 07 Jan 2013 04:11:20 +0000

當遇到部分行業以折扣來做銷售單價依據時,不可能每樣商品一一指定單價折扣,尤其商品品項數眾多的批發零售業,此時我們可利用商品屬性折扣快速指定客戶各個分類屬性的商品折扣,用此方式可免於繁瑣的新商品價格報價處理.

首先請到商品資料指定商品屬性

針對各商品價格折扣訂立的屬性原則一一指定.

屬性原則指定

第二步驟

於客戶資料中點選屬性折扣頁快速指定各屬性折扣,如下圖

快速指定各屬性折扣

設定完成後記得存檔

日後於銷售據建檔時,針對該客戶的銷售商品,系統將自動帶出該客戶商品屬性的折扣.

如下圖

自動帶出該客戶商品屬性的折扣

以上方法即完成快速指定客戶商品折扣的處理方式.

客戶待辦事項登錄與系統提示

admin — Tue, 29 Nov 2011 05:11:21 +0000

公司與客戶的往來除了已確定的交易憑證外, 通常會有一些口頭或非例行性的待辦事項或約會, 除了使用個人記事本外若需將資料也讓其他人可預知或協助提醒, 可使用良玉商用系統的待辦事項登錄, 在客戶基本資料管理中如下圖

客戶待辦事項登錄

一旦輸入資料後與系統每天登入所出現導覽畫面下方將出現待辦事項資料,

預設日期為今明兩天的待辦資料

系統提示

該功能版本為3.0.8.2 以後

客戶付款條件設定

admin — Tue, 19 Apr 2011 02:47:23 +0000

針對各個不同客戶, 會有不同的付款條件與收款方式

在報價時可先與客戶確認以確保事後有所爭議.

客戶付款條件

客戶建檔時可將常用的付款條件直接選擇指定

付款條件直接選擇

若需新增付款條件時可直接按下右方條件編輯扭進入編輯畫面

付款條件編輯

直接在顯示列輸入代號(不可重覆)及條件內容後往下按即可自動存檔

對於編輯好的內容直接點選滑鼠兩下帶到上方文字區後再按取回

即可完成客戶付款條件選擇

付款條件指定

付款條件選定

客戶交易資料快速回應查詢

admin — Mon, 28 Mar 2011 02:30:04 +0000

系統功能除了本身應有的報表外, 如何讓使用者在接到諮詢指令時, 在最短時間內獲得完整資訊, 與快速回應 , 顯得格外重要.

良玉商用整合系統也了解這個重要性.

在客戶基本資料中的交易記錄頁籤中有 查詢交易記錄 以及 商品末次交易 快速回應功能

我們可以選擇單別後進行查詢 , 對於查詢後的結果可以在單號的地方雙擊滑鼠進入關聯單據

客戶交易資料快速回應系統

客戶交易資料快速關聯查詢

更可以對於查詢結果按滑鼠右鍵匯出到 Excel 中

匯出到 Excel 中

有了此功能後, 能讓相關業務人員能在第一時間對於客戶的詢問或商業情報能做最快速的回應與資訊的取得.

新增版本 :3.0.4.5

客戶郵遞標籤與信封封的列印

admin — Thu, 17 Mar 2011 08:17:29 +0000

往往公司在月底時可能需將帳單或發票郵寄給客戶, 會計人員必須以手工騰寫信封標籤或帳單資料與回郵信封.

良玉商用整合管理系統的便利性在於協助人力的簡化與縮短作業流程

當遇到以上狀況時可依下列方式解決

進入客戶基本資料進入資料輸出功能

客戶郵遞標籤與信封封的列印

進入畫面後如下, 會出現所有客戶資料, 但若我們只需印製部分客戶時那該如何處理呢?

客戶郵遞標籤

請按下條件篩選 會出現資料查詢畫面 , 我們可依條件及關鍵字搜尋資料, 資料過濾後若只針對部分資料再篩選可按下Ctrl鍵再以滑鼠選取會如下成反白畫面,再按確定選出資料

資料查詢畫面

如下圖

查詢結果

顯示部分即是要印出的資料, 再按下列印標籤信封按鈕, 出現如上圖列印格式選擇

格式有大宗郵件, 郵遞標籤 , 郵寄信封一, 郵寄信封二 , 回郵信封等幾種

ps: 大宗郵件格式為郵局的格式, 可以不需重覆填寫郵政單位的大宗郵件單

大宗郵件

郵遞標籤

郵寄信封

回郵信封

會計科目子科目快速設定方式

admin — Thu, 24 Feb 2011 07:17:20 +0000

當公司會計科目需要有子科目設定時如

2122 應付帳款

2122.001 應付帳款-統一公司

2122.002 應付帳款-味全公司等狀況時該如何設置

良玉商務整合管理系統中有一快速的方式

首先參數設定的子科目產生需改為自動

如圖:

子科目快速設定

存檔後重新登入系統, 使參數設置生效.

日後只要新增廠商或客戶資料存檔前都會詢問是否產生子科目

自動產生應付帳款子科目

選擇是存檔即會自動產生該公司應付帳款或應收帳款子科目.

科目編碼為統科目 . 公司代號

科目編碼

若對於新增科目名稱有任何想法,可各自詢問您所委託記帳的會計事務所或記帳士

如何針對不同客戶設定不同售價

admin — Tue, 22 Feb 2011 08:49:47 +0000

因國內買賣業的交易頗具彈性, 因此往往會有許多狀況發生,如同一商品給不同客戶往往會有多種售價的情形發生.以下的方法可解決這些問題

基本模式方式

步驟一:

商品基本資料的各級價格設定, 假設商品價很容易分出客戶等級別,

可類似下圖方式設定價格等級之市價, 批價一,批價二, 批價三..等各種價格

商品售價等級設置

步驟二:

客戶基本資料中, 直接設定預設取價方式(市價,批價一,批價二,批價三..),

使否要取用末次售價(有發生交易的客戶及商品方有效)

客戶取價條件設定

步驟三

銷貨單的新增時,選擇客戶資料後會自動帶出該客戶的預設取價方式,當然也可因當時狀況調整取價原則,若沒問題直接輸入商品編號系統會自動帶出該商品的該等級價格.

銷貨單售價方式

進階模式方式

倘若商品與客戶的價格等級過於複雜,或該客戶的交易商品項目並不需要每筆設定時可以此方式處理,該方法可試用於所有模式

步驟一:

登錄客戶報價單,如圖,新增方式可參閱商品報價單維護重點在於客戶代號,有效日期區間,然後輸入預販售於該客戶的商品及價格 ,存檔後即可.

客戶報價單設置

日後,只要新增該客戶的訂單或銷貨單,均會以此報價單的有效期及商品帶出該商品價格

客戶期初帳款的設定

admin — Sun, 20 Feb 2011 00:48:22 +0000

一般系統導入時,大多數並非新成立的公司,因此系統上線前已有交易發生,以客戶應收帳款及預收帳款為例.

步驟一:

首先在客戶基本資料維護功能中的帳款資料中輸入該客戶的期初未收或者期初預收輸入各項金額

客戶期初帳款

步驟二:

所有客戶輸入完成後,按印表,選擇客戶期初帳款核對表,再按預覽,先核對以及確認所有資料皆沒有問題後再回到客戶資料維護畫面

客戶期初帳款核對

步驟三:

按下客戶期初帳款開帳進入開帳程序, 選擇開帳日期基準日,(假設上線日期為2011年1月1日基準日即為2010年12月31日)在執行確認開帳及告完成期初帳款設定作業

期初帳款開帳

步驟四:

可列印客戶應收帳款統計表起始日期為上線日期檢視報表資料是否正確

應收帳款統計表

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資料瀏覽的介面設計

快速指定客戶商品折扣

客戶待辦事項登錄與系統提示

更多的客戶或廠商聯絡人員

客戶付款條件設定

客戶交易資料快速回應查詢

客戶郵遞標籤與信封封的列印

會計科目子科目快速設定方式

如何針對不同客戶設定不同售價

客戶期初帳款的設定