當新系統導入時往往會有大量資料需建置, 因此輔助工具顯得相當重要, 這點我們看到了
也做到了, 多年的輔導經驗更是您需要的
如何縮短系統導入時間, 將是我們努力的方向
客戶資料匯出與匯入從 Excel
企業的獲利來源一般都是提供服務或販售商品給消費者或使用者, 這些人在本系統中稱為客戶, 客戶管理就是對這類的公司或人做資料的建檔作業
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入代號及名稱及詳細資料 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 客戶代號 | 自行定義編號，如0001,0002,…等等 |
| 公司全名 | 客戶的公司名稱。 |
| 類別代號 | 客戶既定的分類 |
| 稅別 | 登打單據時該單的預設稅別(外加,內含,免稅),當然登打時仍可修改 |
| 取價方式 | 登打單據時該單客戶的取價原則(市價,批價一,…),登打時仍可依當時狀況修改 |
| 期初未收 | 系統上線時客戶的未收款餘額 |
| 期初預收 | 系統上線時客戶的預收款餘額 |