客戶願意購買的商品或服務, 公司在第一時間內登錄於訂單內, 以便排定採購量或做出貨準備
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期 |
| 步驟三 | 選擇匯入單別及輸入來原單號 |
| 步驟四 | 輸入商品明細或調整數量 單價 |
| 步驟五 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 客戶代號 | 單據的客戶代號 |
| 取價條件 | 客戶建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 |
| 匯入單 | 欲匯入的單別以及單據號碼 |
| 稅別 | 單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
對於公司銷售對象所願提供的價格先予告知, 可建立報價憑證, 並列印或傳真給銷售對象
客戶報價單新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,報價客戶對象,生效終止有效期限 |
| 步驟三 | 輸入商品明細或調整數量 單價 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 客戶代號 | 報價的客戶代號 |
| 取價條件 | 客戶建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 |
| 稅別 | 單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
對於供貨商可能依公司的購買量或條件, 無償的折扣部分可建立該檔中, 做為應付款項的折扣依據
進貨折讓單新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期 |
| 步驟三 | 選擇匯入單別及輸入來原單號 |
| 步驟四 | 輸入商品明細或調整數量 單價 |
| 步驟五 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 廠商代號 | 折讓單的廠商代號 |
| 取價條件 | 廠商建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 |
| 匯入單 | 欲匯入的單別以及單據號碼 |
| 稅別 | 單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
廠商已取回應退回的貨品時建立資料, 做為貨品確認退回的憑證依據
進貨退出單新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期 |
| 步驟三 | 選擇匯入單別及輸入來原單號 |
| 步驟四 | 輸入商品明細或調整數量 單價 |
| 步驟五 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 廠商代號 | 退貨的廠商代號 |
| 取價條件 | 廠商建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 |
| 匯入單 | 欲匯入的單別以及單據號碼 |
| 稅別 | 單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
對於廠商所提供的商品有瑕疵, 公司須將商品退還給供應商時建立此單據, 此時廠商並未取回貨品, 公司只將待退商品整理歸檔
進退準備單新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期 |
| 步驟三 | 選擇匯入單別及輸入來原單號 |
| 步驟四 | 輸入商品明細或調整數量 單價 |
| 步驟五 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 廠商代號 | 欲退貨的廠商代號 |
| 取價條件 | 廠商建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 |
| 匯入單 | 欲匯入的單別以及單據號碼 |
| 稅別 | 單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
廠商收到採購單後, 對於服務或商品已履行應盡的供貨或作業成為確認的交易憑證
進貨單據新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期 |
| 步驟三 | 選擇匯入單別及輸入來原單號 |
| 步驟四 | 輸入商品明細或調整數量 單價 |
| 步驟五 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 廠商代號 | 進貨的廠商代號 |
| 取價條件 | 廠商建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 |
| 匯入單 | 欲匯入的單別以及單據號碼 |
| 稅別 | 單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
採購商品時要發給廠商的採購憑證
採購單據新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期 |
| 步驟三 | 選擇匯入單別及輸入來原單號 |
| 步驟四 | 輸入商品明細或調整數量 單價 |
| 步驟五 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 廠商代號 | 詢價的廠商代號 |
| 取價條件 | 廠商建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 |
| 匯入單 | 欲匯入的單別以及單據號碼 |
| 稅別 | 單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
對於公司販售的商品或服務 , 廠商願意提供的進貨單價皆可在此建檔維護
詢價單據新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,廠商代號,有效期間 |
| 步驟三 | 輸入商品編號或條碼 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 廠商代號 | 詢價的廠商代號 |
| 取價條件 | 廠商建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 |
| 生效日期 | 詢價單生效的開始日期 |
| 終止日期 | 詢價單有效的截止日期 |
| 稅別 | 詢價單的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 |
| 品號條碼 | 詢價單所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
舉凡公司可銷售的實體商品或無形的服務皆可建立於商品資料當中
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入代號及名稱及詳細資料 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
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| 欄位 | 說明 |
| 商品編號 | 自行定義編號，如10010001,10010002,…等等 |
| 商品名稱 | 商品的名稱。 |
| 商品簡稱 | 商品的簡稱 |
| 商品條碼 | 商品的國際條碼或自編條碼 |
| 單位 | 商品的最小計量單位, 如(包,個,支…)等 |
| 第二名稱 | 預留欄位, 可輸入英文名稱或其他語言 |
| 第二代碼 | 商品的預留碼可輸入廠商貨號,以方便登錄單據時可直接輸入 |
| 分類代號 | 商品的小分類號碼, 可作為以後分類交易分析的依據條件 |
| 儲位 | 商品的儲存位置一般建議的編碼方式為 道-架-層-格 如 01-01-1-01 |
| 稅別 | 商品本身的應免稅 如未加工的農特產品為免稅 米為免稅 菸酒已改為應稅 |
| 產地 | 商品生產國別或地區, 若印製標籤時可使用該欄位 |
| 原幣值 | 商品生產國的售價, 可作為匯率變動時我方訂價的基準依據 |
| 價格等級 | 商品的各種定價策略, 以方便針對不同等級的客戶做銷售報價 |
| 庫存計算 | 商品是否計算庫存量,一般貨品都應該要,除了一些服務性商品不需以外 |
| 停止進貨 | 打勾時該商品不可以再進貨或採購 |
| 停止銷貨 | 打勾時該商品不可以再銷貨或報價 |
